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當前煤炭經濟運行情況通報

發布日期:2014-05-23 浏覽次數:1027

中國煤炭工業協會

(2014年5月7日)

  

  今年以來,我國煤炭市場一直呈現供需總量寬松、結構性過剩態勢,庫存居高不下,價格連續下滑,行業經濟效益大幅下降,虧損面進一步擴大。進入4月份以來,價格低位企穩,但仍處于去年全年最低水平。

  

 一、煤炭經濟運行情況

  

  (一)産銷量下降。據統計,一季度全國煤炭産量完成8.78億噸,同比下降1%。其中,大型企業産量同比增長1.8%。目前山西.陝西.內蒙古部分中小煤礦停産。據快報,4月份全國産量3.01億噸,同比下降1.31%。

  

  一季度全國煤炭銷售量完成8.44億噸,同比下降1.4%。據快報,4月份全國銷量2.89億噸,同比下降1.29%。

  

  (二)進口繼續增長。一季度全國進口煤炭8396萬噸,同比增長5.1%;出口197萬噸,同比下降3.5%;淨進口8199萬噸,同比增加415萬噸,增長5.3%。受國內煤炭價格下滑,進口煤與國內煤價差明顯縮小的影響,3月份進口煤炭2529萬噸,同比下降3.3%。預測4月份煤炭進口仍將保持高位,同比有所下降。

  

  分煤種看,一季度進口煉焦煤1297萬噸,同比下降24.5%;進口其他煙煤(動力煤)3225萬噸,同比增長22.4%;進口褐煤1958萬噸,同比增長21.4%。

  

  (三)鐵路發運出現減少,港口發運明顯增加。一季度全國鐵路發運煤炭5.89億噸,同比增加198萬噸,增長0.3%,其中:3月份發運1.96億噸,同比減少180萬噸,下降0.9%。4月份國家鐵路煤炭日均裝車62084車,環比減少3772車,下降5.7%,同比減少908車,下降1.4%。

  

  一季度主要發運港發運煤炭1.63億噸,同比增長6.6%,其中:3月份發運6622萬噸,同比增長17.7%。

  

  (四)消費增幅繼續放緩。主要耗煤産品産量低速增長,一季度火力發電量增長4.7%,粗鋼産量增長2.4%,水泥産量增長4%,比2013年增幅分別回落2.3、5.2、5.3個百分點。測算一季度全國煤炭消費量9.4億噸,同比增長0.9%,4月份,重點發電企業日均耗煤334萬噸,環比減少38萬噸,下降10%,同比減少10.7萬噸,下降3.1%。

  

  (五)庫存持續處于高位。截止4月末全社會庫存已經持續29個月在3億噸以上。其中,煤炭企業庫存8600萬噸,重點發電企業存煤7220萬噸(可用21天)。4月6日——30日大秦線檢修,日均到港量減少,港口存煤明顯下降,4月30日環渤海港口煤炭庫存1335萬噸,比上月減少383萬噸,下降22.3%,其中秦皇島港存煤降至440萬噸。

  

  (六)價格持續下滑。4月25日中國煤炭價格指數爲150.1,同比下降17.3點,比年初下降11.7點,比曆史最高點下降73點。其中,動力煤價格進入4月份以來低位趨穩,月末秦皇島5500大卡動力煤價格525——535元/噸,連續六周保持穩定,但比年初下降105元/噸,比2013年全年平均價格下降65元/噸,降至2008年初水平。煉焦煤價格今年以來下降了150——180元/噸,其中4月份下降20——30元/噸,目前價位比去年最低水平仍下降了80——100元/噸,已降至2007年水平。

  

  (七)行業經濟效益繼續下降。一季度,規模以上煤炭企業主管業務收入7012.5億元,同比下降8.3%,企業應收賬款3444億元,同比增加12%,比2011年同期增加1500億元;企業利潤總額323.2億元,同比下降41.2%,比2012年同期下降65%;企業主管業務利潤率4.6%,低于全國工業領域平均水平0.79個百分點;虧損企業虧損額186.4億元,同比增長39.7%,其中大型煤炭企業虧損面44.4%,比2013年擴大了13個百分點。

  

  (八)投資增長。一季度煤炭采選業完成固定資産投資502億元,同比增長6.2%,其中民間投資增長明顯,完成308億元,同比增長22.4%。

  

  二、煤炭市場走勢分析

  

  從宏觀經濟發展趨勢看,今年以來,經濟發展開局總體平穩,經濟運行保持在合理區間,但是經濟發展外部環境仍然存在較大不確定性,經濟增長下行壓力和潛在風險依然存在。一季度GDP增長7.4%,比去年回落0.3個百分點,投資增速回落2個百分點,出口額同比下降3.4%,工業增加值回落1個百分點,工業産品價格繼續下降,企業成本上升、資金緊張、訂單不足的問題依然比較突出。從一些先行指標看,4月份PMI指數50.4%,全國鐵路貨運日均裝車在13萬以下,處于較低水平。從全國發電情況看,目前南方地區來水較常年偏豐,水電出力加大,火力低速增長。預測上半年,煤炭需求增速將進一步回落,全國煤炭市場總量寬松、結構性過剩的態勢不會發生根本性改變,企業經營面臨嚴峻挑戰。

  

  三、應高度關注的問題

  

  (一)國際煤炭市場變化。2014年,全球煤炭市場仍將呈現供大于求的態勢。從進口國方面來看,隨著世界經濟緩慢複蘇,歐盟、日韓等國家和地區的煤炭進口或將保持穩定或小幅增加,印度煤炭進口將繼續增長。從出口國方面來看,澳大利亞和印尼煤炭生産、鐵路運輸和港口吞吐能力繼續增長,出口潛力大,但受成本壓力的影響,出現了部分煤礦減産、關閉,煤炭出口增幅可能回落;美國、哥倫比亞、南非、越南等國煤炭出口可能減少,俄羅斯和蒙古煤炭出口可能增加。預計全球煤炭供應寬松的態勢仍將延續,國際煤炭價格可能繼續處于低位。日澳簽定的2014年度動力煤合同價爲81.8美元/噸,比上年下降14%,爲2009年以來最低水平。英美資源集團與日本新日鐵集團簽定的二季度煉焦煤合同價格也大幅下降,低揮發分硬焦煤平倉價爲120美元/噸,比一季度下跌23美元/噸,跌幅16%;中等揮發分硬煉焦煤平倉價下調至116美元/噸,也比一季度下跌23美元/噸。

  

  綜合分析國際煤炭市場走勢,預測今年我國煤炭進口量仍將保持較大規模。煤炭進口增量主要來源于俄羅斯、蒙古、澳大利亞和印尼,其中應特別關注的是俄羅斯,受國際政治經濟形勢的影響,俄向我國出口增加的可能性加大,印尼受國內政策調整的影響,出口增長可能受限,但預計仍將是我國進口來源的第一大國。從主要煤炭出口增長國的成本分析,目前印尼、澳大利亞動力煤出口價格已接近成本線,繼續下降的空間有限,但煉焦煤價格仍有下降空間。受市場、彙率等因素影響,我國進口煤成本也有可能加大。預計全年煤炭進口增速可能放緩,但仍將維持3億左右的水平。

  

  (二)能源結構調整。國家優化能源結構,要求2014年煤炭在一次能源的消費比重降至65%以下,煤炭需求增幅將明顯放緩。國家加大大氣汙染治理力度,京津翼魯、長三角和珠三角等地煤炭消費量將逐步減少;水電、風電、核電等非化石能源快速發展,全年預計新增水電裝機2000萬千瓦、風電1750萬千瓦、核電864萬千瓦。計劃今年核電投産裝機主要集中在福建、廣東、浙江、山東等沿海地區,且要在迎峰度夏期間投入運營,預測將減少煤炭消耗2000萬噸以上;加之溪洛渡——浙西直流特高壓輸電線路投産,跨區送電能力大幅提高,使四川、雲南等地水電大量輸往華東、華南等地,將大量減少沿海地帶的電煤消耗。

  

  (三)企業深層次矛盾和問題。一是市場機制尚未健全,企業轉型升級滯後,市場競爭能力亟待提高;二是企業負擔重的問題還沒有得到根本解決,煤炭稅負重、企業分離辦社會難、曆史遺留問題多(如破産煤礦遺留問題),這些問題已經引起各方面高度重視,但解決起來難度較大;三是退出機制不完善,部分國有煤礦受體制機制的制約,“關不起、關不死、退不出”的問題突出;四是企業資金緊張,現金流量大幅減少,經營風險加大。

  

  四、推動行業健康發展的政策和建議

  

  (一)繼續努力爲行業營造良好的發展環境

  

  針對近兩年來行業經濟運行中出現的問題,協會加強了市場監測和調查研究,及時發布信息,加強與政府有關部門的聯系與溝通,積極反映訴求,有針對性的提出了一些改善行業經濟運行的政策建議,推動了國務院深化電煤市場化改革、加強煤礦安全生産工作、加大煤層氣開發力度和促進煤炭行業平穩運行的相關政策措施出台。注重加強行業協調,完善會商機制,建立了“4+1”下水動力煤企業聯誼機制,“7+2”大型企業信息交流機制、“6+1”市場合作組織機制,定期發布煤炭價格指數、市場景氣指數和煤炭行業預測預警報告,組織開展煤炭質量標准評價指南、煤炭貿易標准化合同研究,發布了煤炭市場交易規則,進一步加強行業誠信建設,爲推動行業健康發展做出了努力。

  

  下一步,協會將繼續圍繞當前運行中存在的突出問題,深入開展調查研究,加強行業協調,積極主動地向政府部門反映企業訴求,推動行業結構調整和轉型升級。

  

  第一、控制煤炭總量。高度關注國辦發(2013)99號文件精神的落實情況,積極協助政府相關部門研究新建煤礦准入標准,推動淘汰落後産能。

  

  第二、完善煤炭進出口政策。開展煤炭進出口政策研究,建議國家實行煤炭“南進北出、大進大出”的戰略,鼓勵優質煤進口,控制劣質煤進口,支持國內煤炭企業向日本、韓國和台灣地區出口煤炭。

  

  第三、完善煤炭企業退出機制。開展煤礦退出機制研究,明確關閉破産煤礦基本條件,對資源頻臨枯竭、災害嚴重、開采成本高、安全無保障、虧損嚴重且扭虧無望的國有煤礦,參照原有煤礦破産政策措施,給予相關政策支持。

  

  第四、切實減輕煤炭企業負擔。高度關注《國務院辦公廳關于促進煤炭行業平穩運行的意見》(國辦發【2013】104號)的落實情況,加強調差研究。推動清理和取消不合理收費、加快分離企業辦社會職能及解決破産煤礦遺留問題。

  

  (二)加強行業自律,推動煤炭企業健康發展。

  

  當前,煤炭産業發展面臨著更爲嚴峻的挑戰,爲進一步促進煤炭經濟平穩運行,我們建議全行業做好以下幾項工作。

  

  一是按需求組織生産。加強市場監測與分析,密切關注宏觀經濟及下遊行業發展變化,准確把握市場走勢,堅持按市場需求組織生産,堅持依法辦礦,做到不違規建設、不違法生産、不超能力生産,努力實現供需總量平衡,維護煤炭市場穩定。

  

  二是加快轉型發展。積極推進結構調整,優化存量、提升增量,推動煤礦現代化,實現規模發展。積極發展煤電一體化,不斷拓寬煤炭利用範圍,推動上下遊産業融合發展。

  

  三是加強企業管理。推動企業改革,注重內部挖潛,努力降低成本費用,加強貨款回收,強化資金管理,防範企業風險。創新企業商業模式,加強與用戶聯系,建立長期戰略夥伴關系,努力爲用戶提供適銷對路的産品和優質服務,推動企業營銷方式轉變。

  

  四是加強行業自律。堅持誠信經營,不搞惡性競爭,注重維護行業整體利益。提高産品質量,認真履行合同。同時,要積極向地方政府反映企業面臨的困難,爭取政策支持,努力保持企業平穩運營。


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